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指数丨深度盘点2023涂料采购成本 涂企利润回升后的关注点在哪?
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原油全年跌逾10%
多种涂料原材料跌幅明显
个别产品跌超20%受地缘政治紧张局势、石油产量削减以及全球控制通胀措施的影响,原油期货在2023年创下自2020年以来的首个年度下跌。WTI原油期货全年累计下跌约10.7%;布伦特原油期货2023年全年累计下跌约10.3%从涂料产业链来看,2023年尽管需求端呈现出一定程度改善,但整体仍以缓慢复苏为主基调。特别是作为涂料终端消费领域的房地产市场,自2021年以来持续深度调整,2023年继续下滑,销售端降幅进一步扩大导致对涂料及上游化工市场需求复苏力度相对较弱,而上游原材料行业产能增速大于需求增速,特别是像钛白粉、环氧树脂、TDI等产品,下游终端市场无法消耗掉上游新增产能,企业间为争夺存量市场采取降价策略,甚至寻找海外机会加大出口力度,叠加国际原油价格下行,导致2023年价格较往年相比出现明显下滑。尤其是涂料上游原料TDI、环氧树脂、季戊四醇、醋酸乙烯、己二酸、TGIC等产品价格,吨价下跌超过千元,跌幅最高超过20%。2023年采购成本指数走势
处于近三年低位据买化塑研究院监测的50种涂料主要原材料中,以2023年1月及12月产品月均价进行对比发现,下跌产品29种,上涨产品21种。从跌幅较为明显的产品来看:TDI:2023年12月均价16800元/吨,价格较年初-18.68%。环氧树脂(液体):2023年12月均价13287元/吨,价格较年初-10.73%。醋酸乙烯:2023年12月均价5979元/吨,价格较年初-21.84%。季戊四醇:2023年12月均价9578元/吨,价格较年初-12.93%。碳酸二甲酯:2023年12月均价4232元/吨,价格较年初-11.93%。丁酮:2023年12月均价7136元/吨,价格较年初-10.54%。TGIC:2023年12月均价24861元/吨,价格较年初-11.38%。丙烯酸:2023年12月均价5997元/吨,价格较年初-9.93%。新戊二醇:2023年12月均价9506元/吨,价格较年初-4.94%。原材料成本下滑
涂料行业利润回升涂料原料价格偏低,导致2023年全年涂料采购成本指数走势处于近三年低位,据买化塑研究院涂料采购成本指数显示,2023年全年走势仅在9月份及12月数值与2022年同期持平或略高,其他月份数值远低于2022年同期,尤其2023年上半年,数值间相差20个百分点。未来机会在新能源领域
看好工业涂料领域目前我国是全球最大的新能源汽车市场和出口国,新能源汽车涂料具备非常大的市场空间。从汽车行业数据来看,2023年1-11月,我国新能源汽车产销同比增长34.5%和36.7%,继续保持全球领先增长态势。2024年中国新能源汽车在全球的增长态势将进一步提升,预计2024年全球新能源汽车销量将超2000万辆,中国将贡献全球销量的60%。新能源汽车等行业的快速发展,将带动相关涂料及上游原料需求增长,目前立邦、宣伟、PPG、松井股份等企业正在加速进场。工业涂料上市企业金力泰、麦加芯彩和松井股份等纷纷大级别加码投资力度。金力泰在稳固传统商用车涂料业务的同时加速布局乘用车涂料、3C涂料、军工涂料及其他业务;麦加芯彩在稳固风电叶片涂料和集装箱涂料传统业务的同时,也在积极布局风电塔筒涂料、船舶涂料等新业务;雅图高新持续夯实汽车修补漆传统业务的同时,正在布局乘用车车身涂料、汽车零部件涂料等业务。以建筑装饰涂料为主业的上市公司亚士创能和三棵树,甚至防水企业东方雨虹也分别宣布进入工业涂料领域。在国家“双碳”战略背景下,风电涂料、太阳能光伏涂料等在新能源行业高速发展之下蕴藏着的巨大的涂料需求,由此可见未来工业涂料领域或将会是下一个高速增长机会。每日求购推荐
2023年全球能源市场以及其他非能源大宗商品新供需格局正在重构,目前市场预期已经变为周期性的需求下降,这也成为了当下影响大宗商品价格最主要的因素。这种趋势下,买化塑研究院邀请您关注2023年涂料及原材料市场变动情况。
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